Vertrieb · Erklärfilm-Test ab Montag, 26.10.2026

Vertrieb Montag startklar

974 Leads liegen in SalesSuite bereit, 487 für Joel und 487 für Simone, jeder mit eigener Notiz und Aufhänger. Damit ein Ja zum Film auch zum Film wird, fehlen noch fünf Schritte von dir, der wichtigste ist die Pipeline „Vorleistung“.

Warum 974 und nicht 1.000: Mehr passende Leads mit Telefon, Website und Test gibt es im CRM gerade nicht, ohne Regeln zu brechen (zum Beispiel 10 und mehr Anrufe oder laufende Mailkampagne). 102 weitere geprüfte Handwerker aus Smartlead liegen bereit, stehen aber nicht im CRM. Neue Kontakte anzulegen kann Zapier-Abläufe auslösen, die ich nicht prüfen kann. Sagst du „Reserve rein“, lege ich erst 20 an, du schaust in Zapier, dann der Rest.
974Leads im Test
487Liste Joel
487Liste Simone
706seit 10.10. nie angerufen
5Schritte für dich

Deine Schritte, in dieser Reihenfolge

Schritt 1 und 3 entscheiden, ob aus einem Ja am Montag ein Film wird. Schritt 2 kann warten, Montag geht auch ohne.

1

Pipeline „Vorleistung“ anlegen

5 Minuten
  1. SalesSuite öffnen, Einstellungen, dann Pipelines (Knopfnamen nicht am Bildschirm geprüft, können leicht anders heißen).
  2. Neue Pipeline, Name genau Vorleistung.
  3. Phasen in dieser Reihenfolge anlegen: Film zugesagt, Film in Arbeit, Film versendet, Termin gehalten, Angebot, Gewonnen, Verloren.
  4. Speichern. Schreib mir danach „Pipeline steht“. Ich verbinde den Film-Automaten sofort (sonst macht er es selbst innerhalb von 30 Minuten) und prüfe mit einem Testdeal, dass ein Filmauftrag entsteht.

Warum: Joel und Simone legen jedes Ja zum Film dort in „Film zugesagt“. Erst dann entsteht automatisch der Filmauftrag. Per API lässt sich keine Pipeline anlegen.

2

Feld „Sendungen“ am Deal in „Vorleistung“ umbenennen

3 Minuten
  1. Einstellungen, Felder (oder Eigenschaften), Bereich Deal.
  2. Das Mehrfachauswahl-Feld Sendungen öffnen (das am Deal, nicht das am Kontakt).
  3. Name ändern in Vorleistung.
  4. Die alten Optionen (DMC Brief, Report, Buch, Geschenkpaket, Broschüre) ersetzen durch Erklärfilm, Webseite, SEO. Geprüft: kein Deal hat dort einen Wert.

Warum: Damit lässt sich filtern, welcher Deal welche Vorleistung bekommt. Bleibt das Feld leer, gilt „Film zugesagt“ als Erklärfilm. Ein neues Feld geht nicht, das Feldlimit ist voll.

3

Dell fertig machen: zwei Handgriffe am Gerät

5 Minuten am Dell
  1. Software, Rechte, Takt (Mo bis Fr 8 bis 19 Uhr alle 30 Minuten) und ein Probefilm sind fertig. Es fehlen nur zwei Dinge, die nur du am Gerät machen kannst.
  2. Am Dell Claude Code im Ordner C:\BEG\filmbau einmal öffnen und den Ordner als vertrauenswürdig bestätigen.
  3. Im Terminal gh auth login ausführen und GitHub anmelden (per Fernzugriff geht auch).
  4. Die genauen Schritte stehen oben in CRM-Automatisierungen/erklaerfilm-strecke/DELL-RUNNER.md.

Warum: Ohne Vertrauensbestätigung darf die Bau-Sitzung keine Befehle ausführen, ohne GitHub-Anmeldung kann sie die Filmseite nicht ablegen. Ein Film dauert auf dem Dell rund 6 Minuten.

4

Leitfaden durchsehen, vier Entscheidungen treffen

10 Minuten
  1. Leitfaden Fassung 3 ist ab Montag nutzbar. Offene Stellen haben eine Standard-Empfehlung, nach der Joel und Simone arbeiten, bis du entscheidest.
  2. Die vier Entscheidungen auf der Meeting-Seite treffen: ansicht.beg-lab.com/vertrieb-meeting-2026-10-23.

Warum: Die Notizen an den Leads und der Spickzettel unten folgen Fassung 3. Deine Entscheidungen ändern nur einzelne Sätze.

5

Montag früh: diese Seite an Joel und Simone geben

1 Nachricht
  1. Den Link dieser Seite mit dem Sprung #team an Joel und Simone schicken (also die Adresse mit #team am Ende), zusammen mit dem Lernvideo. Ich schicke dem Team nichts selbst.
  2. Vorschlag für die Nachricht: „Ab heute ruft ihr eure neue Erklärfilm-Liste an, knapp 500 Leads je Person. Ansicht einmal einrichten, wie auf der Seite beschrieben, dann von oben nach unten. Am Freitag schauen wir gemeinsam auf die Zahlen.“

Warum: Joel und Simone wissen sonst nicht, dass es die neue Liste gibt. Das Feld Notiz 5 kennen sie aus der Anleitung vom 15.10.

Der Ablauf von Anfang bis Ende

Jeder Schritt vom Lead bis zur Messung, was steht, was fehlt und wer klickt.

#SchrittStandWas genauWer
1Lead-Listesteht974 Leads in SalesSuite, 487 Joel, 487 Simone. Feld Notiz 5 = „Hutt Film 001“ bis „… 500“ bzw. „Lerche Film …“, Zuständigkeit gesetzt.niemand
2Aufhänger je LeadstehtNeue Notiz „ERKLÄRFILM-ANRUF ab 26.10.“ am Kontakt: Website für den Film, Vorab-Frage, Befund aus unserem Google- und KI-Test, Geschenk-Satz, Fragen, was bei Ja einzutragen ist.niemand
3AnrufskriptstehtLeitfaden Fassung 3, ab Montag nutzbar, mit Weg A (Telefon zuerst) und Weg B (Film per Mail, Anruf am nächsten Tag). Offene Stellen mit Standard. Spickzettel unten.Mien: vier Entscheidungen
4Ansicht in SalesSuiteAnleitung stehtFilter Notiz 5 enthält „Hutt Film“ bzw. „Lerche Film“, sortiert aufsteigend. Gespeicherte Ansichten anlegen kann ich per API nicht.Joel und Simone, je 2 Minuten
5Ja zum Film eintragenfehltDeal in Pipeline „Vorleistung“, Phase „Film zugesagt“. Die Pipeline gibt es noch nicht.Mien: Klick 1
6Filmauftraggebaut, wartetDer Antwort-Worker legt beim Wechsel in „Film zugesagt“ den Auftrag an, mit Website und Thema aus der Notiz. Wirkt, sobald die Pipeline existiert.Claude verbindet nach Klick 1
7Art der Vorleistungfehlt, nicht zwingendFeld „Vorleistung“ mit Erklärfilm, Webseite, SEO. Leer heißt Erklärfilm, Montag geht also auch ohne.Mien: Klick 2
8Film bauenfast fertigDell eingerichtet, Probefilm gebaut, Takt Mo bis Fr 8 bis 19 Uhr. Fehlt: Ordner vertrauen und GitHub-Anmeldung am Gerät.Mien: Schritt 3
9Film freigebenstehtFertiger Film kommt als Entwurf mit Haken in #email-leads. Haken heißt: Text landet als Notiz am Deal.Mien: Haken je Film
10Film an Telefon-Lead schickensteht, von HandDer Vertriebler schickt den Text aus der Notiz aus Outlook, Betreff „Ihr Erklärfilm, Firma“. Aus Simons oder Joels Postfach kann der Automat nicht senden.Joel oder Simone
11Termin bei SimonstehtIm Gespräch Dienstag oder Donnerstag anbieten, Einladung aus Simons Kalender, Film geht raus, sobald die Einladung angenommen ist.Joel oder Simone
12MessungstehtLäuft automatisch Mittwoch und Freitag 17 Uhr und legt die Zahlen als Datei ab: angerufen, Entscheider, Ja zum Film, Termin, Film versendet, Termin gehalten, Angebot, gewonnen. Dazu sammeln Joel und Simone Einwände im Akademie-Formular.automatisch
13Weg B: Mail-Leads mit FilmläuftKampagne 4218908 (3.313 Leads) bietet den Film per Mail an. Ja kommt als Auftrag in #email-leads. Eigener Slack-Kanal und „wem gehört der Lead“ in der Meldung baut ein anderer Agent. Diese Leads sind aus der Telefonliste raus, damit niemand doppelt kommt.anderer Agent

Für Joel und Simone

Ab Montag ruft ihr eure Erklärfilm-Liste an, knapp 500 Leads je Person. Einmal die Ansicht einrichten, dann von oben nach unten.

SalesSuite öffnenLernvideo ErklärfilmEinwand meldenKarteikartenKundenstimmen

Ansicht einrichten (einmal, 2 Minuten)

  1. SalesSuite, links Kontakte, oben Filter.
  2. Feld Notiz 5, „enthält“, Wert: Joel Hutt Film, Simone Lerche Film.
  3. Nach Spalte Notiz 5 aufsteigend sortieren. Spalten Telefon und Notiz 4 einblenden.
  4. Als Ansicht speichern: Erklärfilm Joel bzw. Erklärfilm Simone.

Die alte Ansicht „Anrufen …“ bleibt für Termine und Angebote. Die Knopfnamen sind nach der Anleitung vom 15.10., am Bildschirm nicht nachgeprüft.

Vor jedem Anruf eine Minute

Ganz oben am Kontakt steht die Notiz ERKLÄRFILM-ANRUF ab 26.10.: Website für den Film, Vorab-Frage, der Befund aus unserem Test und was bei Ja einzutragen ist. Ältere SEO-Notizen darunter nur für den Befund nutzen. Suchbegriff selbst googeln, du nennst nur, was du heute gesehen hast.

Einwände melden (Handy, unter 1 Minute)

  1. Einmal: akademie.beg-lab.com/vertrieb am Handy öffnen, Teilen, „Zum Home-Bildschirm“.
  2. Nach einem Anruf mit Einwand: „Einwand melden“, möglichst wörtlich eintragen, was der Chef gesagt hat (Mikrofon der Tastatur hilft).
  3. Antippen, wie oft ihr das hört, was ihr geantwortet habt und ob es funktioniert hat. Thema des Betriebs, wenn ihr es wisst.
  4. Datum und Test sind vorausgefüllt, „Speichern“.

Keine Namen von Personen oder Firmen, nur was gesagt wurde. Lieber zehn kurze Meldungen als eine lange am Freitag. Am Ende des Tests: „Abschlussbericht“ mit euren Zahlen aus SalesSuite und eurem wichtigsten Vorschlag fürs Skript.

Karteikarten zum Erklärfilm

Neu in der Akademie: Modul „Erklärfilm im Vertrieb: Besprechung mit Joel und Simone“, 16 Karten. Vor dem ersten Anruf am Montag einmal durchgehen, vor allem Vorzimmer, Preisliste und „ich will gar nicht mehr Aufträge“.

Zu den Karteikarten

Spickzettel

VorherNotiz „ERKLÄRFILM-ANRUF“ lesen, Suchbegriff selbst googeln, Impressum (Ort, Chef), zwei Termine bei Simon frei.
VorzimmerThema nicht nennen. „Wann erwische ich ihn am besten?“ Durchwahl oder Handy erfragen, nicht diskutieren.
1 Hallo„Hier ist [Name] von der BEG Solutions. Mit meinem Namen können Sie noch nichts anfangen, oder? Ich mache es kurz.“
2 BefundVorab-Frage aus der Notiz, dann der Befund als Beobachtung: „Ich habe gesucht wie ein Kunde … vorne steht X.“ Dann still sein. Steht in der Notiz „kein sicherer Befund“: direkt zu 4.
3 Spüren„Wer heute sucht, ruft zuerst bei X an. Nicht weil die besser sind, sondern weil man die zuerst sieht.“ Still sein.
4 Geschenk„Wir bauen Ihnen aus Ihrer Website einen Erklärfilm-Entwurf, knapp eine Minute, den schenken wir Ihnen.“ Ehrlich: Agentur, wir hoffen, dass mehr daraus wird. Ein Entwurf, fertig mit Herrn Eisemann.
5 Fragen„Damit der Entwurf wirklich zu Ihnen passt: darf ich kurz drei, vier Fragen stellen?“ Mitarbeiter, Ziel, Wunschaufträge, Vordergrund, Mitentscheider, Marketing bisher. Kein Budget.
6 Termin„Dienstag oder Donnerstag?“ Datum laut wiederholen, Mail zurückbuchstabieren, Einladung raus, Film kommt nach dem Ja zur Einladung.
Weg BFilm ist per Mail raus: am nächsten Werktag anrufen. „Konnten Sie schon reinschauen? Wie hat er Ihnen gefallen?“ Dann Termin.
NiePlatz 1 zusagen, Preise oder Spannen, „ChatGPT empfiehlt“, Fachwörter, „den Film gibt es nur mit Termin“.

Nach dem Anruf eintragen

Was passiert istEintrag in SalesSuite
Ja zum Film und Termin stehtDeal in Pipeline Vorleistung, Phase Film zugesagt (Deal anlegen, wenn es keinen gibt). Notiz mit den Antworten und einer Zeile Erklärfilm: Neukunden (oder Mitarbeiter, Digitalisierung, KI).
Ja zum Film, Termin noch offenNotiz beginnt mit FILM JA, Termin offen, Wiedervorlage setzen. Deal bleibt, wo er ist.
Kein InteresseAnrufergebnis „kein Interesse“, Grund in einem Satz.
Nicht erreicht oder VorzimmerAnrufergebnis eintragen, beste Uhrzeit als Notiz. Drei Versuche an verschiedenen Tagen, früh oder nach 16 Uhr.
Notiz 5Nicht von Hand ändern, sonst fällt der Lead aus der Liste.

Messung: wie viele sagen Ja zum Film

Die Zählung läuft automatisch Mittwoch und Freitag um 17 Uhr und legt die Zahlen als Datei im Projektordner ab (daten/messung-Datum.txt), ohne Slack. Gezählt werden nur die 974 Leads aus dem Test.

KennzahlWoran ich sie erkenne
angerufen, Entscheider erreichtAnrufe ab 26.10. mit „Entscheider erreicht“
Ja zum FilmDeal in „Vorleistung“ oder Notiz „FILM JA“. Hauptzahl: Ja je Entscheider
Termin bei SimonPhase „Film zugesagt“ oder Anrufergebnis „Termin vereinbart“
Film versendet, Termin gehaltenPhasen der Pipeline „Vorleistung“
Angebot, gewonnenPhasen „Angebot“ und „Gewonnen“
Zum Vergleich: Mit dem SEO-Aufhänger allein kamen in Welle 1 auf 71 Entscheider 9 Termine (13 Prozent), in Welle 2 auf 169 angerufene Leads kein Termin. Kommen viele nicht zum Termin, wird vor der nächsten Runde strenger gefiltert, wie im Meeting besprochen.

Wie die 974 ausgewählt wurden

Aus 1767 Leads, die schon im CRM stehen und einen Google- und KI-Test haben. Befunde: AUSBAU 397 · PRÜFEN 336 · MITTEL 145 · STARK 58 · KEIN AUFHÄNGER 26 · OHNE 12. Reserve: 102 geprüfte Smartlead-Handwerker, nicht im CRM.

Grund für den AusschlussLeads
10 oder mehr Anrufe291
in der Film-Mailkampagne 4218908/4219554 (Weg B)155
läuft im Vertrieb (Termin, Angebot oder qualifiziert)74
Entscheider seit 10.10. schon gesprochen (Absage oder Termin)69
Phase ungeeignet oder nicht mehr anrufen49
keine Website44
kein Interesse in den letzten sechs Monaten32
hat auf eine Mail reagiert oder sich abgemeldet23
RAUS (10x nicht erreicht oder Kontaktverbot)21
Notiz 5 Termin, Angebot oder A-Lead14
Dublette (gleiche Domain oder Nummer)9
läuft gerade in einer Smartlead-Sequenz5
Kontakt im CRM nicht gefunden4
Kunde (Name in Kunden-Stammdaten)2
Kunde (Deal verkauft)1

Dazu je Lead geprüft: Telefonnummer und Website vorhanden, keine Dublette über Domain oder Nummer. Die vollständigen Listen mit Grund liegen bei mir im Projektordner, nicht auf dieser Seite.

Annahmen und offene Punkte

Offen, nicht von mir: eigener Slack-Kanal für die Film-Meldungen und „wem gehört der Lead“ in der Meldung (Antwort-Worker, macht ein anderer Agent). Zählerschrank-Leads in „Anfrage“ bleiben laut Leitfaden vorerst liegen.